Ayuda y capacitación

Bienvenida y primera configuración (6)

• Tour general del panel de Althemis
• Crear tu empresa y completar el perfil organizacional
• Invitar al equipo y asignar el primer administrador
• Entender espacios de trabajo: empresa, procesos y CRM
• Atajos del menú lateral y búsqueda global

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Acceso y seguridad (4)

• Inicio de sesión y recuperación de contraseña
• Roles de Spatie: permisos por recurso
• Perfil de usuario y autenticación en dos pasos
• Buenas prácticas para cuentas del equipo jurídico

Datos maestros recomendados (3)

• Catálogo de juzgados y dependencias judiciales
• Tipos de proceso y etiquetas útiles
• Plantillas de documentos y convenciones de nombres

Creación y gestión de procesos (7)

• Crear un proceso desde cero
• Importación masiva de procesos desde Excel
• Editar datos generales y partes del proceso
• Duplicar o archivar expedientes
• Autorización de tratamiento de datos (Rama Judicial)

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Actuaciones, tareas y seguimiento (4)

• Registrar actuaciones y cargar soportes
• Asignar responsables y fechas límite
• Estados del proceso y comentarios internos
• Historial de cambios y trazabilidad

Documentos e integración con IA (3)

• Adjuntar archivos y versiones en el expediente
• Resumen asistido de documentos (planes con IA)
• Buenas prácticas al subir PDF y Word

Oportunidades y embudo (4)

• Tablero Kanban de oportunidades
• Crear etapas y mover negocios entre columnas
• Registrar valor estimado y probabilidad de cierre
• Vincular oportunidades con clientes

Clientes y cuentas de contacto (4)

• Empresas cliente (contact accounts) y su estructura
• Personas de contacto y datos CRM
• Relación cliente ↔ proceso judicial
• Campos personalizados en fichas de cliente

Actividades comerciales (2)

• Registrar llamadas, correos y reuniones
• Recordatorios y seguimiento del equipo comercial

Calendario del equipo (3)

• Vista mensual y semanal de tareas
• Arrastrar y reprogramar desde el calendario
• Colores por estado y prioridad

Portal del cliente (3)

• Qué ve un cliente en su panel (staff)
• Tareas visibles para el cliente y comentarios
• Notificaciones al titular y ejecutivo de cuenta

Biblioteca de medios (3)

• Subir y etiquetar imágenes en la biblioteca
• Reutilizar activos en formularios y procesos
• Permisos de acceso a carpetas

Plantillas y contenido reutilizable (2)

• Modelos de correo y documentos frecuentes
• Organizar recursos por práctica jurídica

Equipo y usuarios (3)

• Alta de miembros del equipo y roles en procesos
• Usuario con acceso al portal cliente
• Desactivar usuarios y auditoría básica

Facturación y planes (3)

• Conocer tu plan y límites del trial
• Actualizar método de pago (Wompi)
• Descargar facturas y comprobantes

Empresa y preferencias (3)

• Editar datos de la empresa y branding
• Zona horaria, idioma y formatos
• Envío de sugerencias de mejora desde el panel